لورانس تاجر متنقل يبيع بضائع مختلفة على عربة يجرها حصان في أحد الأيام يصل إلى قرية ويلتقي بفتاة جميلة خلفها سر كبير! اسمها هولو الذئبة الحكيمة التي تجلب محاصيل وفيرة إنها ترغب في العودة إلى وطنها ويعرض لورانس أن يأخذها الآن يبدأ التاجر الذي كان وحيدًا والذئبة الحكيمة التي كانت وحيدة في السابق رحلتهما شمالًا.

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1