القصة تدور حول شويشي كاغويا الذي يملك احساسًا غير عادي بالروائح. هو ليس بشريًا، و يمكنه أن يتحول إلى وحش ذو قوة هائلة. يحاول التواري عن الأنظار ويريد أن يعيش حياته في سلام. ذات مرة يضطر إلى إنقاذ فتاة ما، عندها توشك حياته الهادئة على الانتهاء.
